Preparadas para el crecimiento, las empresas de defensa turcas se apresuran a conseguir nuevas exportaciones

El Defense News Lista de las 100 mejores empresas de defensa para 2024 Incluye cinco empresas turcas, frente a las cuatro previstas para 2023, en un contexto de creciente demanda mundial de productos de defensa turcos y de una mayor madurez del sector industrial de defensa turco en términos de amplitud y sofisticación. Las empresas turcas clasificadas son:

• ASELSAN (42, frente a las 47 del año pasado): fabricante de electrónica de defensa, especialmente comunicaciones y sensores. ASELSAN fue la primera empresa turca en entrar en el Top 100 en 2008 y ha sido consistentemente el principal generador de ingresos del sector de defensa de Turquía.
• Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI o TOS) (50, frente a 58): el líder en el sector aeroespacial de defensa turco se unió al Top 100 en 2012 y ha sido la segunda empresa turca clasificada desde entonces.
• ROKETSAN (71, frente a 80): el productor de cohetes no guiados y misiles guiados ha visto crecer sus ingresos en gran parte debido a la integración de sus productos en sistemas no tripulados turcos
• Industria química y de maquinaria (ESPOSA) (84, nuevo): productor de armas pequeñas, artillería y municiones; pasó de ser una empresa estatal a una sociedad anónima en 2022. Ha ayudado a satisfacer la creciente demanda de artillería y municiones relacionadas.
• Empresa de fábricas y astilleros militares (DEPOSITADO) (94, nuevo): producción y revisión de sistemas aeronáuticos, navales y terrestres. Acuerdos importantes con Pakistán (MILGEM) Burkina Faso/Togo (buscaminas).

Hay varios aspectos interesantes de esta agrupación que se destacan. En primer lugar, Turquía ocupa un lugar de élite entre los productores internacionales de armas. Sólo ocho países tienen más de dos empresas en el Top 100, y sólo tres (Estados Unidos, el Reino Unido y China) tienen más empresas en el Top 100 que Turquía.

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Estados Unidos es un país único en su clase, pero con un crecimiento del 25% en sus exportaciones de defensa y unos ingresos de 5.500 millones de dólares en 2023, los turcos han ascendido a casi la cima del segundo nivel.

En segundo lugar, posiblemente el sector más dinámico de la industria de defensa turca —los sistemas no tripulados— aún no ha producido una empresa entre las 100 mejores, pero parece estar preparado para hacerlo en el futuro. BAYKARfabricantes de los vehículos aéreos de combate no tripulados TB2 Bayraktar y Akinci, se ha convertido en el abanderado de la innovación en defensa turca y su impacto operativo en varios puntos críticos del mundo.

TAI también produce drones de alta calidad y un media docena de otras empresas han establecido a Turquía como líder en innovación y relación precio-rendimiento en el campo. Que cinco empresas turcas no se centren en sistemas no tripulados El hecho de que haya entrado en el Top 100 deja claro que para entender la defensa turca hay que mirar más allá de los drones que generan titulares.

En tercer lugar, ese crecimiento no podría haber ocurrido sin una red en expansión de clientes y socios para la industria de defensa turca; si bien la indigenización ha aumentado la porción de mil ve yerli (producida localmente/nacionalmente) de las necesidades de defensa doméstica, las empresas de importancia mundial requieren mercados y asociaciones extranjeras. Las empresas del sector de defensa turco (hay más de 3.500 en total) han establecido asociaciones con Ucraniael Reino Unido, Pakistán, países del Golfo y muchos otros.

Los Ministros de Defensa de Turquía (Yasar Guler) y de Industria de Defensa (Haluk Gorgun) hablaron en una conferencia bilateral sobre la Base Industrial de Defensa en Washington al margen de la reciente cumbre de la OTAN, y promocionaron el sector de defensa turco como joven, dinámico, que disfruta de un acceso único en Medio Oriente, África, los Balcanes, Asia Central y del Sur, y está en una posición única para asociarse con empresas estadounidenses.

Guler evaluó durante la conferencia que las exportaciones turcas en el primer semestre de 2024 mostraron un crecimiento continuo, un 20% más interanual.

Un dato interesante para el contexto de la lista Top 100 de este año son los esfuerzos dirigidos en Washington y Ankara para profundizar y ampliar la cooperación en materia de defensa entre los dos aliados de la OTAN. El Consejo Empresarial Turco-Estadounidense (TAIK, encabezado por Murat Ozyegin) y la Mesa Redonda Empresarial Turco-Estadounidense (ATBR, liderada por el general retirado James Jones) han convocado dos conferencias en 2024 para reunir a empresas estadounidenses y turcas con el fin de explorar áreas de colaboración y cooperación en el sector de defensa.

Con el ejemplo de la Acuerdo para el F-16 recientemente aprobado y una empresa conjunta para la munición de artillería de 155 mm Entre empresas turcas y estadounidensesPodríamos esperar ver surgir muchas más empresas conjuntas de este tipo.

Sin embargo, la industria de defensa turca todavía enfrenta problemas y dilemas crecientes. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos señaló En un estudio reciente que la industria de defensa turca se encuentra en una encrucijada: tras haber aumentado su autosuficiencia y desarrollado importantes capacidades de exportación a través de la indigenización del sector de defensa, ha desarrollado una nueva dependencia de las exportaciones sostenidas y de la cooperación industrial de defensa para los subsistemas avanzados.

Una autonomía sustancial no significa independencia total en el sector de defensa, sino más bien una interdependencia compleja y continua, lo que implica que el crecimiento continuo requerirá consultas proactivas y compromisos mutuos entre Ankara, Washington y los aliados de la OTAN en Europa.

Otro freno al crecimiento han sido las luchas del gobierno turco contra la inflación, que actualmente está sujeto a una importante campaña de ajuste monetario. La presión al alza sobre las tasas de interés derivada de la batalla contra la hiperinflación ha hecho que los préstamos bancarios internos sean menos atractivos para las pequeñas empresas en desarrollo que se han convertido en actores importantes de la industria de defensa.

Una solución que estas empresas han tenido ha sido buscar listado público en lugar de financiación bancaria o gubernamental nacional.

La sólida relación precio-rendimiento que caracteriza a los productos de defensa turcos sigue siendo una gran demanda en el mercado mundial, lo que es un buen augurio para el crecimiento continuo de las cinco empresas turcas que actualmente forman parte del Top 100 y de aquellas que aspiran a sumarse al club.

Si en 2024 Ankara avanza en sus esfuerzos por reducir la inflación, se mantiene la estabilidad macroeconómica y se mantiene la competencia entre grandes potencias, el sólido desempeño de este año del sector de defensa nacional turco debería repetirse o acelerarse en los próximos doce meses.

Richard Outzen es un miembro senior no residente del Programa de Pavo del Atlantic Council.