Las empresas de defensa chinas obtuvieron resultados mixtos y consecuencias de la corrupción en 2023

Las siete empresas estatales chinas incluidas en el Las 100 principales noticias de defensa En 2023, las empresas más grandes obtuvieron buenos resultados, con un crecimiento de dos dígitos en sus ingresos relacionados con la defensa entre 2022 y 2023. Otras dos empresas mantuvieron un crecimiento constante de los ingresos; sin embargo, de las tres restantes, dos del sector terrestre y aeroespacial registraron una disminución de las ganancias y otra no informó sus resultados en absoluto.

En general, las empresas buscaron profundizar sus inversiones en innovación y algunas se beneficiaron de una mayor demanda del mercado del sector civil, así como de los continuos avances en la modernización del Ejército Popular de Liberación.

Sin embargo, las acusaciones de corrupción dentro de la base industrial de defensa de China en 2023 llevaron a un cambio de liderazgo y a renovados llamados a la lealtad política entre los jefes de la industria.

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Avic

Entre 2022 y 2023, los ingresos de AVIC relacionados con la producción de defensa aumentaron un 52,6% (45% en dólares estadounidenses, dada la debilidad del yuan). Aunque la empresa ocupa el primer puesto en rentabilidad relacionada con la defensa entre todas las empresas estatales chinas relacionadas con la defensa por quinto año consecutivo, también ocupa el segundo puesto en el ranking de las 100 principales empresas de este año, detrás de Lockheed Martin.

El fuerte crecimiento de la empresa en 2023 se atribuyó a que sus principales filiales (Chengdu Aircraft Industrial Group Co. Ltd., Xi’an Aircraft Industry Group Company Ltd. y Shenyang Aircraft Company Ltd.) superaron los objetivos en sus misiones anuales de producción y entrega de lotes.

Además de producir nuevas tecnologías, el EPL continúa reemplazando aeronaves antiguas, como los aviones de combate J-7, por otras nuevas. También se están implementando nuevas líneas de producción para mejorar la producción y la calidad.

Grupo CSSC

Ocupando el segundo lugar en la lista de empresas estatales chinas de este año, los ingresos relacionados con la defensa del Grupo China State Shipbuilding Corporation Ltd. crecieron un 25,7% interanual (19% en dólares estadounidenses).

Los resultados del grupo han sido los de mayor crecimiento interanual desde la fusión de los dos mayores conglomerados de construcción naval de China en 2018, y reflejan la fortaleza continua del sector de construcción naval de China dentro del mercado global. En particular, la empresa hace referencia a la creciente demanda de pedidos de buques «verdes» en el sector de la construcción naval civil.

Además de la fuerte demanda, CSSC informa haberse beneficiado de mejoras “relativamente amigables” del mercado global, como los precios de los barcos y del acero, así como los tipos de cambio.

En su conferencia anual de trabajo de la empresa de 2024 en enero, se describieron las prioridades para la empresa en 2024 como: centrarse en la responsabilidad principal de la industria militar; fortalecer y mejorar la competitividad internacional; aumentar el volumen y mejorar la calidad; acelerar la autosuficiencia en ciencia y tecnología; y acelerar la productividad laboral de todos los empleados, profundizando la gobernanza de las empresas deficitarias y eliminando las ineficientes.

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NORINCO

Aunque NORINCO todavía ocupa el tercer lugar en la lista de empresas estatales de defensa chinas y el noveno en el Top 100 de Defense News, los ingresos interanuales de la compañía relacionados con la defensa cayeron un 2,6% (8% en dólares estadounidenses).

En 2023, la empresa adquirió dos filiales chinas vinculadas a universidades: Xi’an Jiaotong University Aisheng Group y Beijing Beihang University’s Tianyu Changying UAV Technology Co. Ltd.

Ambas compañías se especializan en la investigación y el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, y NORINCO espera que a su vez aumenten la oferta de “nuevas industrias de guerra” de la compañía, además de su suministro actual, a las fuerzas terrestres del EPL.

Por ejemplo, en 2023 el EPL desplegó el Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes PHL-16 de NORINCO en el 73.º Grupo del Ejército del Comando del Teatro Oriental.

GCSC

Además, en el ámbito terrestre, China South Industries Group obtuvo un desempeño ligeramente mejor, con un resultado de crecimiento interanual del 7,6% (2% en dólares estadounidenses) en sus ingresos relacionados con la defensa.

La compañía informó una mejora significativa en la calidad de producción luego de reformas internas enfocadas en optimizar el diseño industrial y fortalecer el ecosistema militar, aunque no se proporcionaron detalles.

CSGC destacó que sus equipos de combate en particular tuvieron una tasa de aprobación del 100% en la primera inspección de los productos principales. Un total de 208 institutos y su Grupo Jianshe aprobaron las evaluaciones de madurez de tercer nivel. El crecimiento de la empresa fue impulsado por su sector de automóviles civiles, particularmente en vehículos electrónicos.

Como ya han señalado otras empresas estatales relacionadas con la defensa, CSGC ha invertido mucho en innovación, incluida la incorporación de tres nuevos centros de innovación. Como resultado, la empresa informa de “avances” en más de 30 tecnologías clave, incluidos sistemas de fundición a presión multicampo de aleación ligera y chasis controlados por cable.

Además de desarrollar sus propias capacidades de I+D, CSGC también se ha asociado con otras empresas chinas como Huawei, Horizon Robotics y CATL.

CETC

CETC ocupó el cuarto lugar en la clasificación de empresas estatales relacionadas con la defensa de China por tercer año consecutivo, informando un crecimiento interanual del 5,6% (0% en dólares estadounidenses) a pesar de haber sido agregada a la Lista de entidades del Departamento de Comercio de EE. UU. por apoyar la modernización militar de China y los programas aeroespaciales del EPL luego del incidente del globo chino de 2023 en los Estados Unidos.

Para resistir las presiones estadounidenses, CETC absorbió el proveedor estatal de servicios digitales China Hualu Group, su segunda adquisición en dos años y medio.

La Comisión de Administración y Supervisión de Activos estatales de China ha promovido la fusión de empresas estatales en sectores críticos para impulsar la eficiencia, la competitividad y la innovación.

En el caso de CETC, los resultados han sido dispares. Algunas de las otras filiales de la empresa matriz de CETC registraron pequeñas pérdidas en los primeros tres trimestres de 2023, como Chips Technology Inc. y la recientemente adquirida Potevio Co. Ltd.

Sin embargo, otros, como Cyberspace Security Technology Co. Ltd de CETC, que se centra principalmente en la seguridad de datos y la tecnología de criptografía, informaron aumentos durante los primeros tres trimestres de 2023.

Según se informa, la competitividad general ha mejorado en los últimos años debido a la integración entre las cadenas industriales y a un enfoque en la inversión en I+D, aunque esto último también ha tenido un costo financiero. La empresa destina aproximadamente el 11,8% de sus ganancias a la inversión en I+D, y se espera que esta cifra aumente en el futuro.

Sin embargo, la posición dominante de la empresa en el suministro de electrónica militar —en un momento en que el EPL sigue centrándose en lograr la informatización y la inteligenteización— significa que los ingresos de CETC tienen aún más margen para crecer.

CASCO & CASIC

La Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) informó una sorprendente pérdida interanual del 77% (79% en dólares estadounidenses) en 2023. Los ingresos relacionados con la defensa de la compañía representaron menos del 5% de los ingresos de defensa de AVIC en 2023. CASC ocupó el puesto 52 en el Top 100 de Defense News de este año, una caída de 37 puestos.

La compañía informó que su negocio se vio afectado por las inundaciones en el norte de China, lo que provocó pérdidas de activos, necesidades de mantenimiento de equipos e infraestructura y otros gastos relacionados.

Algunos contratos sufrieron demoras en su entrega, y también influyeron factores de mercado más amplios, como la intensificación de la competencia y el aumento de los costos de producción.

En el resto del sector aeroespacial, CASIC aún no ha publicado su informe anual.

El sector espacial de China y la Fuerza de Cohetes del EPL experimentaron desafíos políticos en 2023.

La Fuerza de Cohetes y el Departamento de Desarrollo de Equipamiento del EPL estuvieron en el centro de una investigación por corrupción, en la que estuvieron implicados varios funcionarios de alto nivel.

La base industrial de defensa de China también ha sido objeto de investigaciones. A fines de 2023, el expresidente de la CASC, Wu Yansheng, fue revocado de su membresía en el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), el principal órgano de asesoramiento político de China. Fue reemplazado por Chen Mingbo.

El presidente de CASIC, Yuan Jie, también dimitió en 2024 después de que el vicepresidente de la compañía, Wang Changqing, fuera eliminado del Comité Nacional del CCPPCh.

Liu Shiquan, presidente de NORINCO, también fue despojado de su puesto en el CCPPCh.

Aunque estos líderes de la industria no han sido implicados oficialmente en la investigación de corrupción, la decisión de despojarlos de sus puestos en el CCPPCh es una señal de que Beijing está aumentando su escrutinio de un sector que es de importancia clave para sus misiones de defensa.

Meia Nouwens es analista senior especializada en políticas de seguridad y defensa de China en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.