El impulso a la autosuficiencia impulsa el aumento de los ingresos de defensa entre los 100 principales

Un avión de combate bimotor que lleva la bandera roja y blanca de Turquía en su cola. se deslizó por una pista En febrero, en una base aérea cercana a la capital, Ankara, el avión, de estilo similar a un F-22 o un F-35 estadounidense, aceleró y despegó.

Cuando el caza, bautizado como Kaan, aterrizó 13 minutos después, una multitud de personas inundó la pista de vuelo para celebrar con abrazos, aplausos y vítores, no solo por el avión sino por lo que representaba.

Turquía ha volado su primer prototipo de avión de combate casero, que según el fabricante Turkish Aerospace Industries tendrá capacidades furtivas de quinta generación y capacidad de armas para rivalizar o superar al F-35 Joint Strike Fighter.

El debut de Kaan se produjo casi 13 años después de que Turquía comenzara a desarrollar su propio avión de combate, y cuatro años después de que Estados Unidos expulsara a Turquía del programa F-35 debido a su plan de comprar sistemas de defensa aérea S-400 a Rusia. Ese castigo no disuadió a Turquía de seguir adelante con el S-400 y, en lugar del F-35, el país se concentró en su propio avión de combate autóctono.

Los esfuerzos de Turquía por actuar por su cuenta han resultado fortuitos para TAI. La última lista de los 100 mejores de Defense Newsque clasifica a las empresas de todo el mundo según sus ingresos de defensa, TAI saltó del puesto 58 al 50, ya que sus ingresos de defensa aumentaron casi un 50% a 2.200 millones de dólares en el año fiscal 2023.

TAI no es la única empresa que está viendo un aumento en sus ingresos. Rusia presiona con su invasión de Ucrania, Israel ataca a Hamás En la Franja de Gaza, la Estados Unidos y varios aliados luchan contra los rebeldes hutíes en Yemeny Tensión por la independencia de Taiwán y a medida que proliferan los territorios en disputa en el Mar de China Meridional, las naciones están aumentando su gasto en defensa y las empresas están viendo aumentar sus ingresos.

“Definitivamente, hay una tendencia”, dijo Stuart Dee, un líder de investigación de defensa europea en el centro de estudios Rand. “Esta rápida y marcada re-securitización con tres frentes de potencial inestabilidad geopolítica –Ucrania; Israel, Gaza y el Mar Rojo; y luego Taiwán– lo que estamos viendo al mismo tiempo es una gran cantidad de reposición de capacidades en todos los ámbitos”.

Un pedazo del pastel

Defense News clasifica cada año a los principales contratistas de defensa para su lista Top 100, recopilando y contabilizando información sobre los ingresos de las empresas, informes de ganancias, analistas y otras investigaciones.

Las megaempresas con sede en Estados Unidos, como Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics y Boeing, siguen estando entre las mayores empresas de defensa del mundo, como se refleja en la lista de este año. Pero hay indicios de que las empresas no estadounidenses están desempeñando un papel más importante en todo el sector.

Por ejemplo, Aviation Industry Corp. of China se ubica actualmente como la segunda mayor empresa de defensa del mundo, solo detrás de Lockheed Martin. La empresa asiática vio aumentar sus ingresos de defensa en un 45% entre el año fiscal 2022 y el año fiscal 2023.

En los últimos cinco años, la participación de los ingresos de defensa a nivel mundial de las empresas con sede en Asia (incluidas las de Rusia) que figuran en el ranking Top 100 ha fluctuado, pero aumentó del 16% al 21% entre la lista del año pasado y esta última versión.

La participación de las empresas con sede en Estados Unidos también fluctuó durante los últimos cinco años, pero disminuyó del 59% al 54% entre la lista del año pasado y la versión de este año.

En el caso de las empresas con sede en Europa, incluidas Turquía y Ucrania, la participación en los ingresos de defensa no varió mucho en los últimos cinco años. En el ejercicio fiscal 2023, representaron el 21% del total mundial.

Cabe destacar que los ingresos de la industria de defensa ucraniana, que ascendieron a unos 651 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2020, se han disparado a 2.200 millones de dólares. La empresa antes conocida como Ukroboronprom subió 16 puestos en la lista más reciente de las 100 mejores empresas del mundo, hasta el puesto 49.

‘Pie de guerra’

El aumento de los ingresos por defensa entre las empresas asiáticas y europeas probablemente refleja “una mejor comprensión de los desafíos de seguridad en el entorno global”, según Cynthia Cook, quien dirige un equipo de investigación de la industria de defensa en el grupo de expertos Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

La invasión rusa de Ucrania empujó a los miembros de la OTAN a gastar más en esfuerzos militares, dijo a Defense News.

En 2014, el año en que Rusia anexó Crimea a Ucrania, Sólo tres aliados de la OTAN cumplieron las directrices gastar al menos el 2% de sus respectivos productos internos brutos en defensa; esa cifra es esperado alcanzar 23 este año, según la alianza, que basó sus hallazgos en las tasas de 2015.

Y el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en febrero que los miembros europeos dedicarán un 380 mil millones de dólares acumulados Este año, el gasto en defensa alcanzó un nuevo récord. En comparación, utilizando las mismas tasas, los aliados europeos gastaron 250 mil millones de dólares en 2014.

“El aumento del gasto y el crecimiento de los contratistas de defensa europeos es un importante comienzo para la reconstrucción de su base industrial, que será necesaria en cualquier conflicto futuro”, dijo Cook. “Las naciones europeas, especialmente lugares como Polonia, están mirando hacia la derecha, hacia la amenaza rusa en su frontera inmediata. Y (el presidente ruso Vladimir) Putin nunca ha dicho algo como: ‘Bueno, simplemente vamos a apoderarnos de Ucrania y luego esperar tranquilos’. Es bastante audaz en sus ambiciones territoriales. Le gustaría hacer una reunificación soviética”.

Y en Asia, señaló Cook, Japón y Corea del Sur están aumentando su gasto de defensa ante las posibles amenazas de China y Corea del Norte.

«La base industrial de China está en pie de guerra si se consideran aspectos como la cantidad de barcos que están produciendo, etc.», dijo.

Pero no son sólo los aliados estadounidenses los que invierten en defensa, añadió. Tras los reveses iniciales en Ucrania, Rusia ha invertido dinero en la reconstrucción de su ejército, con un éxito que sorprendió a algunos observadores occidentales.

“Rusia ha aumentado su producción”, dijo en abril el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. “Toda su industria de defensa realmente responde directamente al estado, por lo que les resulta más fácil hacerlo un poco más rápido”.

Compras locales

El gasto militar mundial se ha disparado en los últimos años, alcanzando un récord de 2,4 billones de dólares en 2023, según un Informe de abril del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Ese fue el noveno año consecutivo en que aumentó el gasto en defensa.

“El gasto en defensa ha aumentado”, dijo Dee, de Rand. “Pero al mismo tiempo, ese gasto se destina cada vez más a cadenas de suministro nacionales (y) a promotores locales” para que las naciones puedan ser más autosuficientes.

Tomemos como ejemplo a Turquía. En el pasado, dijo, el país habría comprado más equipo militar disponible comercialmente a proveedores extranjeros, principalmente de Estados Unidos. Pero a medida que la administración del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan se aleja de la dependencia de Estados Unidos como proveedor, el país ha invertido más en su base industrial nacional, agregó Dee.

Esto está dando como resultado que Turquía establezca una “relación de cobertura bastante interesante” con Estados Unidos en lo que respecta a las importaciones militares, afirmó. Turquía todavía depende de las ventas militares extranjeras para gran parte de sus capacidades militares básicas, agregó, al tiempo que invierte en capacidades de próxima generación con la vista puesta en las exportaciones.

“Hace diez años, Turquía era un importador absoluto de capacidad de defensa”, dijo Dee. “Estamos empezando a ver que Turquía está pasando a ser un exportador de defensa por primera vez”.

Cinco empresas turcas figuran en la lista de 2024, y Dee señala específicamente a TAI y al fabricante de misiles Roketsan como ejemplos notables de crecimiento local. Este último saltó del puesto 80 de la lista al 71.

Y aunque el fabricante de drones Baykar no respondió a las solicitudes de datos de Defense News ni compartió públicamente sus cifras de ingresos al cierre de esta edición, la compañía promociona sus capacidades como exportador a 34 naciones, incluida Ucrania, cuyo uso del dron Bayraktar TB2 fue una historia de éxito temprana en su guerra contra Rusia.

En el Reino Unido se está dando un patrón similar, señaló Dee. Si bien el ejército británico utiliza aviones Boeing y Lockheed Martin, como helicópteros Chinook y F-35, su programa de cazas de sexta generación, denominado Tempest, es en gran medida un esfuerzo británico.

La británica BAE Systems se sitúa a la cabeza entre los participantes del sector, entre los que también se encuentran MBDA, Rolls-Royce y Leonardo. BAE Systems se sitúa en el séptimo puesto de la lista de los 100 mejores, Rolls-Royce en el vigésimo tercero y Leonardo en el decimocuarto.

“Gran parte de la inversión en capacidad de próxima generación (británica) en todos los ámbitos se destinará a… desarrollar capacidad autóctona, lo que beneficia directamente a BAE Systems y Rolls-Royce, por ejemplo”, dijo Dee.

Por su parte, la base industrial de Corea del Sur siempre ha sido sólida, dijo Cook, y también es un notable exportador de equipo militar.

En 2022, Polonia cerró un acuerdo por 5.800 millones de dólares para comprar aviones de combate fabricados por Korea Aerospace Industries, tanques de Hyundai Rotem Co. y obuses y vehículos de Hanwha Defense. También ese año, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, se comprometió a convertir a su nación en uno de los principales proveedores de armas del mundo.

Tres empresas surcoreanas aparecen en la lista: Hanwha ocupa el puesto 19; LIG Nex1 el 58; y Hyundai Motor Co., de la que Hyundai Rotem es filial, el 73.

Y no son sólo las cuestiones económicas y militares locales las que están impulsando una mayor globalización del mercado de defensa. La agitación política en Washington, que durante meses paralizó el rearme estadounidense de Ucrania, impulsó a algunos aliados europeos a invertir más en sus propias industrias de defensa, según el director ejecutivo de Saab, Micael Johansson.

En febrero, Johansson describió la vacilación de Estados Unidos respecto del apoyo a Ucrania como “bastante aterradora de ver”, y agregó que Europa debe llenar cualquier vacío. Pidió a los gobiernos europeos que asuman compromisos financieros a largo plazo con las empresas de defensa locales para construir nuevos sitios y capacidad de producción, y no dejar que las capacidades autóctonas se marchiten, como ocurrió después de la Guerra Fría.

«Estoy dispuesto a asumir riesgos, pero tiene que ser mediante algún tipo de acuerdo con los gobiernos si voy a hacer más en términos de nuevos sitios y alta capacidad», dijo Johansson. «No podemos permitirnos desmantelar las cosas una vez más».

Los ingresos de defensa de Saab crecieron un 18% en el año fiscal 23 hasta casi 4.400 millones de dólares, impulsados ​​por un acuerdo de 102 millones de dólares con Boeing para construir fuselajes para el avión de entrenamiento T-7 y un contrato de 1.200 millones de dólares con un cliente no revelado para suministrar rifles sin retroceso Carl-Gustaf. La firma sueca entró en la lista de las 100 mejores en el puesto 29.

En la vecina Noruega, los ingresos de defensa de Kongsberg aumentaron un 23% hasta los 1.700 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023. La empresa, que ocupa el puesto 59, construye sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire, que se han vendido o donado a Ucrania para reforzar su defensa contra Rusia.

Una industria de defensa mundial que dependa menos de las empresas estadounidenses podría ser un avance positivo en general, incluso para las empresas estadounidenses, afirmó Dee.

La base industrial de defensa, aunque amplia, tiene una capacidad limitada. Por ejemplo, el sector ha tenido dificultades para producir municiones, como proyectiles de 155 mm, al ritmo de la demanda. Por eso, el hecho de que más empresas actúen como actores principales puede generar más capacidad, explicó, y más competencia.

“La relativa falta de competencia en el mercado de defensa es una de las principales causas que se señalan a menudo para explicar los constantes sobrecostos”, afirmó Dee. “Una mayor competencia, dentro de los límites de la capacidad de control de las exportaciones, es algo positivo”.

Pero una base industrial de defensa más globalizada podría crear problemas si los sistemas y municiones creados en diferentes países no pueden funcionar bien juntos, señaló Cook.

“Queremos que los sistemas funcionen entre sí y que la munición fabricada en un país se adapte a los sistemas de otros”, afirmó. “Es complicado. Hay que establecer requisitos conjuntos, hay que fijar estándares. ¿Qué se hace con los sistemas más antiguos que pueden requerir munición específica? ¿Se los moderniza? Hay muchas preguntas que plantearse”.